第十战 智取樊城
刘备杀了袁术之后，便将曹操的军队留在徐州收为已用，曹操大怒，便命徐州太守车胃暗杀刘备，事为陈登转告刘备，先一步杀了车胃。刘备唯恐曹操杀到，便请贤者郑玄修书与袁绍请其协助，意欲染指天下的袁绍不以拥有北方四州为满足，便派军与曹操相拒于黎阳。时至寒冬，曹操只有暂时收兵。
皇帝有感于曹操权高势大，以衣带昭暗结车骑将军董承、刘备、西凉马腾等人欲谋曹操，不料为曹操发现，京城多人被捕，曹操更率二十万大军欲踏平徐州。刘备向袁绍告急，绍却因其子患病而不愿出兵，徐州于是陷，刘备投袁绍、张飞下落不明、关羽为保刘备妻小于是降曹。
刘备投奔袁绍后，说服其出兵伐曹，于是袁曹两军再战于白马平野，关羽连斩河北猛将顏良、文丑，后关羽得知刘备下落，即过关斩将离曹往寻刘备，途于古城遇张飞，于是三人又再团聚，转投荆州刘表处。此时江夏发生动乱，刘备带兵为刘表平乱，刘表对刘备于是越来越信任，命其驻守襄阳附近的新野城。
袁绍与曹操大战于官渡，曹军火烧袁军乌巢粮草一战而胜，北方于是为曹操天下，便命驻守樊城的曹仁率兵攻打新野城……．
胜利条件：击退曹仁及其部队
失败条件：刘备军任一武将战死
蜀军人物：刘备（中）、关羽（左）、张飞（右）、赵云（前）、徐庶（后）
敌方：曹仁（中）、李典（左）、吕旷（右）、吕翔（前）
过关要点：面对吕旷、吕翔对赵云的进攻，先想法增加收入，（占领左上、右上河岸、左下三个村落）让工兵建帅营，粮仓，再杀吕旷。曹仁渡河后，将所有部队集结，让徐庶牵制敌军，再建岗哨塔和兵营直至能建水寨为止，因为本关后将开始水战。在水寨造攻击船控制河流，清理沿岸，拆除樊城右上方粮仓，下方村落，左上方水寨、马房，再生产部队和运兵船至对岸登陆。使用徐庶和军师部队的混乱术造成混乱，再逐一消灭敌人。
第十一战 火烧博望
刘备夺下樊城，曹仁狼狈的逃回许昌，五万大军折损大半。曹操得知此战仍因化名单福的徐庶成为刘备的军师所致，便设计以徐母将徐庶召至许昌。孝顺的徐庶无奈的离开，但在临行前为刘备推举一位当世奇才──臥龙先生──诸葛亮。刘备为求贤者，三顾矛庐，终于以诚心打动了孔明，孔明于是献上三分大计，以时势告知刘备，眼前只有夺下巴蜀四十一州的荆蜀之地，才能有实力与北方曹操、东吴孙权成鼎足之势，进而再谋取一统天下的大业。
新败的曹操为报曹仁樊城被夺之仇，再派独眼将军夏侯惇领十万大军南征。诸葛亮于是调派各军埋伏于博望坡，博望坡左为予山右为安林，其间道路狭长不易大军推进，若起火则火势定一发不可收拾……
胜利条件：击退夏侯惇及其部队
失败条件：刘备或孔明战死
蜀军人物：刘备（中）、关羽（左）、张飞（右）、赵云（前）、诸葛亮（后）
敌方：夏侯惇（中）、乐进（左）、李典（右）、徐晃（前）、于禁（后）
过关要点：诸葛亮登场了，让他用急行术接近曹军，对敌方向用地火术和呼风术，令曹军陷入火海……
如夏侯惇前来挑战，打败他，曹军也会撤退。
第十二战 大战白河
曹操历经樊城、博望坡两次败仗，亲率五路大军总数五十万人南征。此时荆州牧刘表逝世，蔡瑁擅改遗书拥立其侄刘琮继任。曹军第一军由曹仁率领的十万前锋大军兵临宛城，年幼的刘琮听从蔡瑁之言派遣使者归降曹操。众人得知消息力劝刘备先取荆州，刘备不欲背义于刘表而拒绝，众人只得舍新野避走樊城，此时探子来报，曹仁军已过博望坡，即将到达新野！ 孔明即刻指挥若定，命糜竺将军保护送新野人民过白河欲避走至樊城、赵云将军于新野城四周备干柴茅草火药硫磺以待曹军，曹军果然于当晚进城……
胜利条件：保护人民安全、击退曹仁及其部队
失败条件：追随的人民全被杀害、刘备不幸战死
蜀军人物：刘备（中）、关羽（左）、张飞（右）、赵云（前）
敌方：曹仁（中）、许褚（左）、薛梯（右）、杜袭（前）、王平（后）
过关要点：小心本关。掌握好时间，集中全力迅速攻敌帅营，粮仓及工兵后，立即撤回。或集中部队守桥，打持久战。
还有一种战法更容易取胜。让关、张率部帮助赵云一个个解决逃出新野的敌人，刘备率中军占据下方3座村落，建帅营、粮仓和岗哨塔。待敌人出城时，拉回部队，尽快征兵、建塔等兵力优势时再打回去。
