忘情谷
在回家的路上。李白路遇两青年正在哭泣，自两青年口中探知忘情谷中另有蹊跷。为闯忘情谷，李白用迷鸟鸟笼捕得天铃鸟，利用天铃鸟的歌声化开忘情荆棘，杀入迷园。先施屠龙之技，杀死拦路的青、黄、红、紫四条蜃龙，得到四颗龙珠。杀死蜃龙后，见一女子。此人正是阿默尼念念不忘的昔日情人拔珠，但拔珠的真实身份竟是杀手，她不念旧情将阿默尼卷走，又骗走李白的火云珠。李白为救阿默尼一路杀入脂粉迷宫。
迷宫中，既有美女也有杀手。历尽千辛万苦，杀出一条血路，得见拔珠与阿默尼。谁料心黑手辣的拔珠竟将痴情的阿默尼杀死，且告知李白唐雄之父也死于她手。李白大怒，杀死拔珠，夺回火云珠。李白来到迷宫首领的住处，原来迷宫首领就是波斯怪人哈桑。一场混战后，李白斩哈桑于剑下，并在哈桑屋中击碎一龙头壁饰，进入哈桑的密室，拿到解药。
李家山庄
李白匆匆赶回家中，竟见灵堂高设，原来老父已因毒性发作不治而亡。李白悲痛欲绝，当场昏倒，醒来细细思量，觉得此事疑点甚多。到密室一看，发现先祖灵位已经不见了，通过察看父亲手记，得知此事与长安、圣物、少林叛僧等等都有关系。李白决定与明兰心二人一起出发，先去大雁塔一探究竟。临行时，萧夫人叮嘱李白一路小心，并告知李白有一舅父哈拉乃吐谷浑王爷，此行应先去探望。李白告别母亲，与明兰心下山。
沙漠
二人途经沙漠，迷路于茫茫沙漠之中。要想逃离沙漠需和沙漠中的所有激骷髅交谈即可得知出沙漠的方法。最终，李白以珠宝从一头戴黄头巾的骷髅手中换得密图，并在一“神女”的笛声指引下走出沙漠。
城镇
离开沙漠后，李白和明兰心来到一城镇，在客栈中见吐谷浑人正与吐蕃人因圣物失踪而吵架。李白上前劝架，一剑解决争端，劝退众人。
吐蕃部落
二人来到吐蕃部落，见一些官兵正在勒索吐蕃首领扎西。李白击败官兵，并拿出三百两银子替吐蕃人交了税。扎西感动不已，终于答应李白暂时不与吐谷浑人大动干戈。
吐谷浑人部落
李白又去找吐谷浑人首领，经吐谷浑士兵指点，得知巴图王子正在卖毛皮。于是来到毛皮店，碰巧又有几个官兵来无理取闹抢狼皮，李白小施拳脚，打退官兵。与巴图交谈，得知巴图是李白娘舅哈拉之子，哈拉正是吐谷浑首领。巴图带李白、兰心一同去见哈拉，哈拉得见外甥李白，非常高兴，但老爷子怎么也不听李白好言相劝，一口咬定吐蕃人心怀不轨，并宣称抓到了一个吐蕃探子，让李白去审问，李白、明兰心和巴图三人一同去审问吐蕃探子，发觉吐蕃探子已服毒身亡。李白认为此中必有隐情，再劝哈拉。哈拉虽然执迷不悟，但同意李白去取济世明灯，有话待取回济世明灯后再说。
长生神殿
李白为救众生于苦难，带巴图和明兰心一同赶往长生神殿。一路除妖降魔，最后击退了长生神殿的护法天王，见到长生神。长生神赐李白神灯和神谕。
吐谷浑人部落
李白三人返回部落，获得飞鹰战士的称号。明兰心因是女子，虽未得勇士称号，却得飞鹰甲一件。此时有吐蕃人来犯，并抢走多名吐谷浑少女（包括李白表妹吐谷浑公主）。李白等三人马不停蹄，又去吐蕃营地打探消息。
