醒来后在LOBBY的桌子上拿到张票子，之后便可出门，调查门口的汽车得到Lumber Yard的钥匙。然后原路返回，穿过BUTCHER来到LUMBER YARD，绕出来后再前往GRE ENFIELD APARTMENTS，从房间的缺口跳下去。来到ARTAUD THEATER，塞入门票进入。
先在门口拿到地图，去AUDITORIUM遇到Lisa触发剧情，暧昧的她打算与Travis一同逃走，但似乎另有内情。来到CURTAIN CONTROL，里面有个机关还不能拉下。在DIRECTOR’S OFFICE拿好Sun Totem后前往MENS DRESSING ROOM切换里世界。在DIRECT’S OFFICE中同样能获得钥匙(Balcony Key)。之后去现实世界打开相应的门，在LIGHTING BOX内取得四个重物后从右侧下楼，在楼下第一个场景处取得另一块石板(Moom Totem)，随后在前方切换里世界。在里世界的楼上放上两块石板，随后在COSTUME STORAGE切换到真实世界。在CARWALK 的ABCD处分别放上500，125，750，250重物放下机关即可去CURTAIN CONTROL拉下把手，之后STAGE的舞台就会打开。将舞台右侧的机器调整到如图所示位置后，镜中会出现棵数，之后进入里世界，在树中取得STAGE OFFICE KEY，之后便去开门。在相应的门中取得Control Lever，将它插到舞台控制器空缺的位置后，调整机器如图所示。
再次进入镜中会发生BOSS战，BOSS的攻击力很大，尽量保持距离攻击，战后能获得第3个棱锥。小女孩再次出现，她似乎对怪物的表现很不满意，愤怒的她再次将Travis带入了噩梦之中。。。。。。
醒来后，在模特身上找到Motel Key，Travis回想起小时候去过的那个地方，于是他带着记忆出发了。
路上，在一些墙角能捡到些回复道具，在ANDY’S BOOKS能得到把AK，这可是把很好的武器啊。随后对取钱机输入密码213后获得开门钥匙。来到Riverside Motel，在吧台内的架子上拿到306室的钥匙，到显示时间的机器上输入06/12/1961。现在开始进每个门都要保持架枪姿势，看到屏幕模糊(表明有怪)就开枪!之后去306室切换到里世界。此处的里世界十分黑暗，怪也特别强，各位要小心。来到503室后就能切换到真实世界，在MAINTENANCE取得Office Key，之后前往MANAGER OFFICE KITCHEN会遇到那个面熟的杀人魔，跟它作战只要保持迂旋就能轻松战胜。之后到GAME ROOM取得一枚Token，去LAUNDPO MAT投入硬币，依次选择弱档，60分钟，脱水，甩干后即可拿到钥匙Cleopatra Key。上2楼打开相应的门，跳下浴缸后发生剧情。
只见Lisa和之前在医院里遇见的医生在神秘地谈话，见到Travis后又匆匆离开了。在此处切换到里世界，在DINER能拿到把黄金剑(Dagger)，在中央的水池中拿到宝著心(Jeweled Heart)，之后去楼上，将Dagger插入NERO的门中，在从洞口跳下去。穿过MAINTENANCE去503室切换到真实世界，利用MAINTENAN ROOM的红色机器将宝石心制成戒指，再回到RECEPTION，将戒指放到显示时间的机器上，在身后的墙上取得500室的钥匙后前往里世界的那里。
通过一望无底的通道，Travis遇见了自己童年时上吊的父亲，而这时的他，却边身为魔鬼向他扑来。。。。。。
战后，拾起地上的棱锥，似乎不愿想起自己痛苦往事的Travis怒了，他凶狠地对小女孩发泄自己的不满，可最终还是敌不过她的催眠。。。。。
