被曹操召聘后，他便以其智谋支援曹操的霸业。当关羽进攻樊城之际，从旁激励畏于关羽武勇的曹操，并献上攻击孙吴后方的计策，引导魏军迈向胜利。
当曹操去世后，曹丕成为新君主后，司马懿被任命为宰相，其地位及分量逐渐提升。此时正值三国鼎立之际，而蜀汉丞相诸葛亮也开始进行所谓的[北伐]行动。
虽然司马懿在街亭一役中大胜马谡所率领的蜀军，但此后诸葛亮却亲自带兵攻打陈仓。对蜀军使出的种种攻城兵器，司马懿始终冷静应战，并将其成功击退。
虽赢了战役，但司马懿却开始对诸葛亮的才智感到恐怖。然而，如此的不安感也随着诸葛亮的病逝而消逝。如今，天底下已没有足以威胁司马懿的策士了。
失去诸葛亮的蜀汉随之溃灭，孙吴也屈服在曹魏的面前。天下骚乱已平，宫中欢声沸腾。然而，司马懿真正的长远大计，现在才刚要开始...
徐晃
徐晃，字公明。河东郡杨县人。起初仕官于杨奉麾下，之后因讨伐贼徒而逐渐提高其武名。当董卓被杀，宫中另起霸权之争之际，也曾奋战守护年幼的献帝。
其随献帝脱离长安移到洛阳之际，遇上了欲拥戴天子的曹操。曹操看上徐晃的武勇，并劝诱其入麾下。而徐晃也深感曹操的大器，因此誓言效忠曹操。
徐晃觉悟到唯有提升自己的武艺，才是助曹操霸业的不二法门后，便执着地精进武者之道。而曹操也相当信赖徐晃的武勇，因此常令徐晃在主要的战役上出兵。
建安二十四年(219)，关羽军包围了曹仁所驻守的荆州樊城。为了拯救孤立无援且苦战中的曹仁，徐晃率领援军赶至樊城，与旧友关羽对峙。
徐晃虽敬重同为武人的关羽。然而，灭私奉公乃为至忠，因而勇猛地将关羽军击破，拯救曹仁于险境之中。
樊城之战数年后，曹操因病逝去，由曹丕继承其后。即使主君更换，徐晃求武的精神仍没有丝毫改变。因此在之后的天下统一战中，徐晃之武也为曹魏带来了相当大的贡献...
