在蜀汉灭亡后，敌人就剩孙吴了。当孙吴军进攻合淝之际，曹丕仍以司马懿应战之。而此战也实质成为最后的决战，曹丕终于以自身之剑取得了天下。
成为魏王朝太祖的曹丕，开始实行善政，让为战乱所苦的人们得以安居乐业。此后被追封为魏文帝的曹丕之治世，被历史记载为魏王朝的最盛时期...
庞德
庞德，字令明。南安郡狟道县人。精通全般武艺，在年轻时曾就任郡的公职。随威震西凉的马腾起兵，于镇压黄巾党等战中累积战功，而连连升任。
在马腾去世后，庞德便于其子马超一同行动。称霸中原的曹操在意图扩大版图之际，庞德和马超便与关中众诸侯集结于潼关，企图阻止曹操的进军。
对曹操军麾下的众知名豪杰，庞德一步不退并以正面迎敌。为其武勇大惊的曹操，对此战后失其居所的庞德提出愿迎其归顺之意，并予以厚待。
另以方面，曾是庞德战友的马超等人降服于蜀汉，因此曹魏诸将起初非常不信任庞德。然而，庞德以其武勇于各方面表现其忠义之心，因此逐渐得到同僚的信赖。
之后于樊城一役中，庞德与关羽对峙。抱着必死觉悟的庞德，更抬着自己的棺木出战关羽。于人称军神的关羽大战数回合皆不相上下，最后并带领曹魏获得胜利。
已无人怀疑庞德的忠义之心，而其勇名也使其成为曹魏屈指一数的猛将。此后，庞德与其子庞会一同以武活跃于战场，并为曹魏的一统天下做出了极大贡献...
